民国时期，以江城为背景。讲述书画世家身份的中共情报官，在经历了严酷的雨墨后进入国民党，结识了江城的五湖四海的年轻美女，建设新城。两人善于应对各种势力，用传统书画技法抽丝剥茧。历经生死考验，他依然坚守理想，在信仰的指引下完成成长蜕变。